Sebagai "superstar" rantaian industri bateri litium sejak 2021, harga litium karbonat telah berubah-ubah dengan ketara dalam tempoh dua tahun yang lalu.Ia pernah sampai ke puncak dan menuju ke arah harga 600,000 yuan/tan.Permintaan pada separuh pertama 2023 juga Dalam tempoh palung, ia jatuh kepada 170,000 yuan/tan.Pada masa yang sama, apabila niaga hadapan litium karbonat akan dilancarkan, SMM akan menyediakan pembaca dengan tinjauan menyeluruh mengenai gambaran keseluruhan rantaian industri litium, penghujung sumber, penghujung peleburan, penamat permintaan, corak bekalan dan permintaan, borang menandatangani pesanan dan mekanisme harga dalam artikel ini.
Gambaran keseluruhan rantaian industri litium:
Sebagai unsur logam dengan berat atom terkecil, litium mempunyai ketumpatan cas yang besar dan lapisan elektron berganda jenis helium yang stabil.Ia mempunyai aktiviti elektrokimia yang sangat kuat dan boleh bertindak balas dengan bahan lain untuk membentuk pelbagai sebatian.Ia adalah bahan yang sangat baik untuk pembuatan bateri.Pilihan terbaik.Dalam rantaian industri litium, huluan termasuk sumber mineral litium seperti spodumene, lepidolit dan air garam tasik.Selepas sumber litium diekstrak, ia boleh diproses dalam setiap pautan untuk menghasilkan garam litium primer, garam litium sekunder/berbilang, Litium logam dan bentuk produk lain.Produk dalam peringkat pemprosesan utama terutamanya termasuk garam litium primer seperti litium karbonat, litium hidroksida dan litium klorida;pemprosesan selanjutnya boleh menghasilkan produk litium sekunder atau berbilang seperti litium fosfat besi, litium kobalt oksida, litium heksafluorofosfat, dan litium logam.Pelbagai produk litium boleh digunakan secara meluas dalam bidang baru muncul seperti bateri litium, seramik, kaca, aloi, gris, penyejuk, perubatan, industri nuklear dan optoelektronik.
Hujung sumber litium:
Dari perspektif jenis sumber litium, ia boleh dibahagikan kepada dua baris utama: bahan utama dan bahan kitar semula.Antaranya, sumber litium bahan mentah terutamanya wujud dalam air garam tasik garam, spodumene dan lepidolit.Bahan kitar semula terutamanya memperoleh sumber litium melalui bateri litium bersara dan kitar semula.
Bermula dari laluan bahan mentah, kepekatan pengedaran rizab sumber litium keseluruhan adalah agak tinggi.Menurut data terkini yang dikeluarkan oleh USGS, rizab sumber litium global berjumlah 22 juta tan setara logam litium.Antaranya, lima negara teratas dalam sumber litium dunia ialah Chile, Australia, Argentina, China, dan Amerika Syarikat, menyumbang 87% secara keseluruhan, dan rizab China menyumbang 7%.
Membahagikan lagi jenis sumber, tasik garam kini merupakan sumber utama sumber litium di dunia, terutamanya diedarkan di Chile, Argentina, China dan tempat lain;lombong spodumene diedarkan terutamanya di Australia, Kanada, Amerika Syarikat, China dan tempat-tempat lain, dan kepekatan pengedaran sumber adalah Ia lebih rendah daripada tasik garam dan merupakan jenis sumber dengan tahap pengekstrakan litium komersial tertinggi pada masa ini;rizab sumber lepidolite adalah kecil dan tertumpu di Jiangxi, China.
Berdasarkan keluaran sumber litium, jumlah keluaran sumber litium global pada 2022 ialah 840,000 tan LCE.Ia dijangka mencapai kadar pertumbuhan tahunan kompaun sebanyak 21% dari 2023 hingga 2026, mencapai 2.56 juta tan LCE pada 2026. Dari segi negara, CR3 ialah Australia, Chile dan China, menyumbang sejumlah 86%, menunjukkan tahap kepekatan yang tinggi.
Dari segi jenis bahan mentah, piroksen masih akan menjadi jenis bahan mentah yang dominan pada masa hadapan.Tasik garam ialah jenis bahan mentah kedua terbesar, dan mika masih akan memainkan peranan tambahan.Perlu diingat bahawa akan berlaku gelombang pelupusan selepas 2022. Pertumbuhan pesat sisa antara pengeluaran dan sisa penyahtauliahan, serta penemuan dalam teknologi pengekstrakan litium kitar semula, akan meningkatkan pertumbuhan pesat volum pengekstrakan litium kitar semula.Bahan kitar semula dijangka mencapai 8% pada 2026. Bahagian bekalan sumber litium.
Semua tentang litium!Gambaran keseluruhan lengkap rantai industri litium
Hujung peleburan litium:
China adalah negara dengan pengeluaran peleburan litium tertinggi di dunia.Melihat kepada wilayah, lokasi pengeluaran litium karbonat China terutamanya berdasarkan pengagihan sumber dan perusahaan peleburan.Wilayah pengeluaran utama ialah Jiangxi, Sichuan dan Qinghai.Jiangxi ialah wilayah yang mempunyai pengagihan sumber lepidolit terbesar di China, dan mempunyai kapasiti pengeluaran syarikat peleburan terkenal seperti Industri Litium Ganfeng, yang menghasilkan litium karbonat dan litium hidroksida melalui spodumene yang diimport;Sichuan ialah wilayah yang mempunyai pengedaran sumber piroksen terbesar di China, dan juga bertanggungjawab untuk pengeluaran hidroksida.Pusat pengeluaran litium.Qinghai ialah wilayah pengekstrakan litium air garam tasik garam terbesar di China.
Semua tentang litium!Gambaran keseluruhan lengkap rantai industri litium
Dari segi syarikat, dari segi litium karbonat, jumlah keluaran pada 2022 ialah 350,000 tan, di mana syarikat CR10 menyumbang sejumlah 69%, dan corak pengeluarannya agak tertumpu.Antaranya, Industri Litium Jiangxi Zhicun mempunyai pengeluaran terbesar, menyumbang 9% daripada keluarannya.Tidak ada peneraju monopoli mutlak dalam industri.
Semua tentang litium!Gambaran keseluruhan lengkap rantai industri litium
Dari segi litium hidroksida, jumlah keluaran pada 2022 ialah 243,000 tan, di mana syarikat CR10 menyumbang sebanyak 74%, dan corak pengeluarannya lebih tertumpu daripada litium karbonat.Antaranya, Industri Litium Ganfeng, syarikat dengan pengeluaran terbesar, menyumbang 24% daripada jumlah keluaran, dan kesan utama adalah jelas.
Semua tentang litium!Gambaran keseluruhan lengkap rantai industri litium
Bahagian permintaan litium:
Permintaan penggunaan litium boleh dibahagikan kepada dua sektor utama: industri bateri litium dan industri tradisional.Dengan pertumbuhan pesat permintaan pasaran storan kuasa dan tenaga di dalam dan luar negara, bahagian permintaan bateri litium dalam jumlah penggunaan litium meningkat dari tahun ke tahun.Menurut statistik SMM, antara 2016 dan 2022, perkadaran penggunaan litium karbonat dalam medan bateri litium meningkat daripada 78% kepada 93%, manakala litium hidroksida melonjak daripada kurang daripada 1% kepada hampir 95%+.Dari perspektif pasaran, jumlah permintaan dalam industri bateri litium terutamanya didorong oleh tiga pasaran utama kuasa, penyimpanan tenaga dan penggunaan:
Pasaran kuasa: Didorong oleh dasar elektrifikasi global, transformasi syarikat kereta dan permintaan pasaran, permintaan pasaran kuasa akan mencapai pertumbuhan yang pesat pada 2021-2022, menyumbang kepada penguasaan mutlak dalam permintaan bateri litium, dan dijangka mengekalkan pertumbuhan yang stabil dalam jangka panjang..
Pasaran penyimpanan tenaga: Di bawah pengaruh faktor seperti krisis tenaga dan dasar negara, tiga pasaran utama China, Eropah dan Amerika Syarikat akan bekerjasama dan akan menjadi titik pertumbuhan kedua terbesar untuk permintaan bateri litium.
Pasaran pengguna: Pasaran keseluruhan menjadi tepu, dan kadar pertumbuhan jangka panjang dijangka rendah.
Semua tentang litium!Gambaran keseluruhan lengkap rantai industri litium
Secara keseluruhan, permintaan untuk bateri litium akan meningkat sebanyak 52% tahun ke tahun pada 2022, dan akan terus meningkat pada kadar pertumbuhan tahunan kompaun sebanyak 35% dari 2022 hingga 2026, yang akan meningkatkan lagi bahagian industri bateri litium dalam permintaan litium .Dari segi aplikasi yang berbeza, pasaran storan tenaga mempunyai kadar pertumbuhan tertinggi.Pasaran kuasa terus berkembang apabila kenderaan tenaga baharu global terus berkembang.Pasaran pengguna terutamanya bergantung pada pertumbuhan kenderaan beroda dua elektrik dan produk pengguna baharu seperti dron, e-rokok dan peranti boleh pakai.Kadar pertumbuhan tahunan kompaun hanya 8%.
Dari perspektif syarikat pengguna langsung garam litium, dari segi litium karbonat, jumlah permintaan pada tahun 2022 ialah 510,000 tan.Syarikat pengguna tertumpu terutamanya dalam syarikat bahan katod litium besi fosfat dan syarikat bahan katod ternari nikel sederhana dan rendah, dan syarikat hiliran tertumpu dalam penggunaan.Tahapnya adalah rendah, di mana CR12 menyumbang 44%, yang mempunyai kesan ekor panjang yang kuat dan corak yang agak tersebar.
Semua tentang litium!Gambaran keseluruhan lengkap rantai industri litium
Dari segi litium hidroksida, jumlah penggunaan pada 2022 ialah 140,000 tan.Kepekatan syarikat pengguna hiliran jauh lebih tinggi daripada litium karbonat.CR10 menyumbang 87%.Coraknya agak tertumpu.Pada masa akan datang, kerana pelbagai syarikat bahan katod ternary akan maju Dengan nikelisasi yang tinggi, kepekatan industri dijangka menurun.
Semua tentang litium!Gambaran keseluruhan lengkap rantai industri litium
Struktur bekalan dan permintaan sumber litium:
Dari perspektif komprehensif bekalan dan permintaan, litium sebenarnya telah melengkapkan kitaran antara 2015 dan 2019. Dari 2015 hingga 2017, permintaan tenaga baharu mencapai pertumbuhan pesat yang dirangsang oleh subsidi kerajaan.Walau bagaimanapun, kadar pertumbuhan sumber litium tidak sepantas permintaan, mengakibatkan ketidakpadanan antara bekalan dan permintaan.Walau bagaimanapun, selepas subsidi negeri merosot pada 2019, permintaan terminal menyusut dengan cepat, tetapi pelaburan awal projek sumber Litium telah secara beransur-ansur mencapai kapasiti pengeluaran, dan litium secara rasmi memasuki kitaran lebihan.Dalam tempoh ini, banyak syarikat perlombongan mengisytiharkan muflis, dan industri itu memulakan pusingan rombakan.
Kitaran industri ini bermula pada penghujung 2020:
2021-2022: Permintaan terminal meletup dengan cepat, membentuk ketidakpadanan dengan bekalan sumber litium huluan.Dari 2021 hingga 2022, beberapa projek perlombongan litium yang digantung dalam kitaran lebihan terakhir akan dimulakan semula satu demi satu, tetapi masih terdapat kekurangan yang besar.Pada masa yang sama, tempoh ini juga merupakan peringkat apabila harga litium meningkat dengan cepat.
2023-2024: Penyambungan semula projek pengeluaran + projek lapangan hijau yang baru dibina dijangka mencapai pengeluaran berturut-turut antara 2023 dan 2024. Kadar pertumbuhan permintaan tenaga baharu tidak secepat pada peringkat awal wabak, dan tahap lebihan sumber akan mencapai kemuncaknya pada tahun 2024.
2025-2026: Kadar pertumbuhan sumber litium huluan mungkin perlahan disebabkan lebihan yang berterusan.Bahagian permintaan akan didorong oleh medan penyimpanan tenaga, dan lebihan akan dikurangkan dengan berkesan.
Semua tentang litium!Gambaran keseluruhan lengkap rantai industri litium
Situasi tandatangan garam litium dan mekanisme penyelesaian
Mod menandatangani pesanan garam litium terutamanya termasuk pesanan jangka panjang dan pesanan sifar.Pesanan sifar boleh ditakrifkan sebagai perdagangan yang fleksibel.Pihak perdagangan tidak bersetuju dengan produk dagangan, kuantiti, dan kaedah penetapan harga dalam tempoh tertentu, dan merealisasikan sebut harga bebas;antaranya, pesanan jangka panjang boleh dibahagikan lagi kepada tiga kategori:
Formula kunci volum: Jumlah bekalan dan kaedah harga penyelesaian dipersetujui terlebih dahulu.Harga penyelesaian akan berdasarkan harga purata bulanan (SMM) platform pihak ketiga, ditambah dengan pekali pelarasan, untuk mencapai penyelesaian berasaskan pasaran dengan fleksibiliti sederhana.
Kunci volum dan kunci harga: Jumlah bekalan dan harga penyelesaian dipersetujui terlebih dahulu, dan harga penyelesaian ditetapkan dalam kitaran penyelesaian masa hadapan.Sebaik sahaja harga dikunci, ia tidak akan diubah suai pada masa hadapan/selepas mekanisme pelarasan dicetuskan, pembeli dan penjual akan bersetuju semula pada harga tetap, yang mempunyai fleksibiliti yang rendah.
Kuantiti kunci sahaja: hanya membentuk perjanjian lisan/bertulis mengenai kuantiti bekalan, tetapi tiada perjanjian awal mengenai kaedah penyelesaian harga barangan, yang sangat fleksibel.
Antara 2021 dan 2022, disebabkan turun naik harga yang mendadak, corak tandatangan dan mekanisme harga garam litium juga berubah secara senyap-senyap.Dari perspektif kaedah menandatangani kontrak, pada tahun 2022, 40% daripada syarikat akan menggunakan mekanisme penetapan harga yang hanya mengunci volum, terutamanya kerana bekalan dalam pasaran litium adalah ketat dan harganya tinggi.Untuk melindungi keuntungan, syarikat peleburan huluan selalunya akan menggunakan kaedah mengunci volum tetapi bukan harga;Pada masa hadapan, Lihatlah, apabila bekalan dan permintaan kembali kepada rasional, pembeli dan penjual telah menjadi permintaan utama untuk kestabilan bekalan dan harga.Dijangkakan bahawa bahagian volum kunci masuk jangka panjang dan kunci formula (dihubungkan dengan harga garam litium SMM untuk mencapai hubungan formula) akan meningkat.
Dari perspektif pembeli garam litium, sebagai tambahan kepada pembelian terus oleh syarikat bahan, peningkatan pembeli garam litium daripada syarikat terminal (bateri, syarikat kereta dan syarikat perlombongan logam lain) telah memperkayakan keseluruhan jenis syarikat pembelian.Memandangkan pemain baharu perlu mempertimbangkan Kestabilan jangka panjang industri dan kebiasaan dengan penetapan harga logam matang dijangka mempunyai kesan tertentu ke atas mekanisme penetapan harga industri.Perkadaran model harga formula kunci volum terkunci untuk pesanan jangka panjang telah meningkat.
Semua tentang litium!Gambaran keseluruhan lengkap rantai industri litium
Dari perspektif keseluruhan, bagi rantaian industri litium, harga garam litium telah menjadi hab penentuan harga bagi keseluruhan rantaian industri, menggalakkan penghantaran harga dan kos yang lancar antara pelbagai rangkaian industri.Melihatnya dalam bahagian:
Bijih Litium – Garam Litium: Berdasarkan harga garam litium, bijih litium dinilai secara terapung melalui perkongsian keuntungan.
Prekursor – pautan katod: Menambat harga garam litium dan garam logam lain, dan mendarabkannya dengan penggunaan unit dan pekali diskaun untuk mencapai kemas kini pautan harga
Elektrod positif – sel bateri: menambat harga garam logam dan mengalikannya dengan penggunaan unit dan pekali diskaun untuk mencapai kemas kini pautan harga
Sel bateri – OEM/integrator: Asingkan harga garam katod/lithium (garam litium adalah salah satu bahan mentah utama dalam katod).Bahan utama lain menggunakan kaedah harga tetap.Mengikut turun naik harga garam litium, mekanisme pampasan harga ditandatangani., untuk mencapai penyelesaian hubungan harga.
Masa siaran: Nov-06-2023